百宏今招股3071元入場
圖：繼百宏今招股後，上海醫藥明日將接力登場，上圖左四為上藥董事長呂明方，左三為總裁徐國雄
□百宏實業（02299）將搶先「百億新股」上海醫藥（02607）一天於今天起招股，招股價介乎4.53元至6.08元，以一手500股計，入場費約3070.64元。招股書透露，截至2011年12月底止年度，預測市盈率為10.3至13.8倍。其保薦人之一建銀國際發表報告，料百宏估值為121至172億元，2011年度預測市盈率為12至17倍。而上海醫藥國際配售反應理想，已經錄得2.5倍超額認購。\本報記者 房宜萍 劉靜遠
招股書介紹，百宏是次發行5.7475億股新股，90%為國際配售，10%為公開發售，另有15%超額配股權。是次集資介乎26.04億至34.94億元，保薦人為美銀美林、建銀國際，安排行尚有瑞銀。截至2011年12月底止，除稅後預測溢利將不少於8.47億元人民幣。每股盈利預測亦不少於0.369元人民幣。
該公司董事局主席兼執行董事施天佑於記者會表示，公司計劃於現有廠區添置25台拉伸變形絲加彈機，將拉伸變形絲的設計年產能由2010年12月底的26萬噸，增加至今年6月前約30.5萬噸。此外，亦計劃添置一條設計年產能為1.2萬噸的全牽伸絲紡絲生產線及一條設計年產能為1.3萬噸的預取向絲紡絲生產線。預計截至2011年6月滌綸長絲設計年產能將增加至47.5萬噸。預計2011年至2013年期間的資本開支約為33億元人民幣。
醫藥股首日表現多佳
近期股市低迷，走勢反覆，不過上海醫藥似乎並未受外圍環境影響。市場消息稱，上藥國際配售已達2.5倍認購，獲高素質投資者下單。參考同業掛牌表現，09年國藥上市首日升15.7%，其他如金活醫藥（01110）首日升逾28%，消息人士稱，近年醫藥股首日掛牌表現多較理想，且抗跌性較強。
據招股文件顯示，上藥將於本月6至12日中午12時公開招股，20日掛牌，安排行為瑞信、高盛、德銀、中金。招股價介21.8至26元，市場消息稱，是次招股傾向於以中間價定價。是次集資介乎144.8至172.7億元，每手入場費2626.2元。融資所得40%用於鞏固及加強分銷網絡，包括35.7億用於收購中國健康系統；30%用於策略性收購，10%用於研發，10%用於信息技術系統及平台。
新秀麗傳本月底闖關
另據《華爾街日報》引述消息人士指，美國著名旅行箱製造商新秀麗計劃在6月在本港公開招股，擬集資約10億美元（約78億港元）。消息指，新秀麗擬於本月底至港交所闖關。高盛、摩根士丹利、滙豐、RBS 和瑞銀將會負責是次公開招股。
市場消息透露，中國地板控股（01822）現正進行初步推介，將於本月11日路演，16日起招股，26日掛牌。初步擬集資3億美元（約23.4億港元），保薦人為滙豐、摩根士丹利、渣打。
