全球新船訂單劇減53%
圖：若現代重工加入船廠的價格戰，船價將續跌15%。圖為韓國蔚山現代重工船塢\彭博社
□倫敦克拉克森數據顯示，今年頭九個月，全球新船訂單下降了53%，至3110萬噸。9月份船價指數下跌了7.9%，至128，創自2004年2月以來新低。數據還指出，今年集裝箱船平均售價下跌了39%，至每噸1.16萬美元。散裝貨船平均售價下跌了7.6%，至每噸462.87美元。
今年，全球傳統船舶新造市場嚴重下滑，其中，大型船舶訂單下滑最為嚴重。
統計顯示，2011年，8000TEU（標箱）及以上大型集裝箱船的年度訂單量達113艘，而今年截至9月僅20艘。同時，中型集裝箱船訂單也呈現下降趨勢，3000TEU至8000TEU級集裝箱船訂單僅20艘，與2011年74艘相比，大幅減少。3000TEU級以下的小型集裝箱船僅16艘，也遠不及2011年度的57艘。
LPG船訂單43艘遠超去年
在液化氣船舶領域，截至2012年9月，LNG船（液化天然氣船）訂單量僅有23艘，遠低於去年的50艘；不過，同期LPG船（液化石油氣船）訂單達43艘，已經遠超2011年的23艘。業內人士表示，全球造船業界面臨訂單持續下滑危機，在此背景下，新船訂單主要以中型船舶為主，因此，建造傳統大型船舶船廠面臨着更大的危機。
全球航運業持續低迷，船舶過剩情況遲遲未能解決，造船廠大打「價格戰」，新船價格已跌至近9年新低。E-Trade證券分析師Park指出，若全球造船「老大」現代重工加入「價格戰」，全球造船價格勢必可能將被拉低15%。此外，該公司仍苦守老本行造船業務，恐將被已轉攻海工業務的三星重工和大宇造船奪取龍頭之位。
現代重工訂單5年新低
現代重工目前的造船訂單已接近5年來最低水平，儘管如此，該公司仍拒絕降價。Park認為，「現代重工需要採取果斷措施來維持工廠的營運，這意味着它將不得不降低報價。」
由於需求減弱以及受到來自中國造船業的競爭，現代重工手持訂單只能應付未來18個月。韓國新榮證券分析師Um Kyung A指出，「現代重工正在為其死守造船業而不擴大海上能源設備業務的戰略付出代價。他們遲遲沒有意識到應該改變這一戰略。」該分析師於10月26日將現代重工評級調降至「持有」。現代重工目前擁有2.85萬僱員（包括現代三湖）。
相反，其競爭對手大宇造船和三星重工，則早已利用自身大型設備優勢已經躋身海上採油設備行業。Um表示，大宇與三星重工在全球造船業排行分別為第二與第三，目前手持訂單延至未來2年。今年以來，現代重工的股價已下跌15%，但三星重工和大宇造船則逆勢分別上升17%和3.7%。
據了解，包括現代三湖子公司在內的現代重工目前擁有13個船塢，還有一個船塢可用於由於海上採油設備，每年造船能力為2060萬載重噸。自2008年雷曼兄弟倒閉後，全球貿易量下跌，新船需求減弱。截至9月底，該公司獲訂單額為263億美元。
韓國東陽證券駐首爾分析師Lee Jae Won表示，「該公司訂單量下降的速度太快了。」現代重工在今年7月份替換了海上採油設備業務主管，提升Kim Oi Hyun為公司總裁兼聯席首席執行官，負責管理造船與採油設備兩大塊業務。
截至9月底，現代重工僅奪得了2012年造船訂單計劃的55%，相當於50.2億美元，其中包括一筆12億美元的為Enesel建造10艘超大型集裝箱船訂單。這是今年全球最大的集裝箱船訂單。建造一艘運力達1.38萬標箱船的收費為1.2億美元，比2011年向海皇東方航運的收費便宜了1000萬美元。Um表示，雖然鋼板價格有所下降，但還不至於讓造船價格跌這麼多。
此外，現代重工於同期只取得了全年海工訂單目標的31%，約值16.1億美元，在天然氣加工與浮式採油設備招標中輸給了三星重工與大宇。三星重工今年已獲得至少76.5億美元海上設備訂單，佔其總訂單量的90%以上。大宇獲得79億美元海上設備訂單，該公司贏得了日本Inpex石油公司與馬來西亞國家石油公司的訂單。由於海上設備的生產更為複雜，競爭不那麼激烈，生產海上設備利潤率要高於造船。
現代重工覓新市場方向
除了造船業務，現代重工還能夠建造電廠以及建築設備，目前正尋找新的市場方向，以降低對造船業的依賴。該公司在去年將新能源業務併入一個單獨的部門，目前正在與韓國航空競購10億美元的韓國飛機製造商韓國航宇工業公司的控股權。
東陽證券的Lee表示，如果明年經濟好轉刺激海上設備與船隻需求，那麼現代重工的訂單將會增長。Park表示，新規定要求在2030年前船隻排放減少30%，這條規定也可能有利於現代重工，因為該公司在技術與設計上要比中國的同行有優勢。
Um表示，「船東知道造船廠當前的日子不好過，如果繼續等下去，可能會拿到更好的價格。對於現代重工等公司來說，明年的處境可能更為艱難。」
