中鋁國際工程入場費4777元


  圖:中鋁國際工程高層左起:副總裁吳耀武、董事長張程忠、總裁賀志輝及財務總監王軍

  市況波動而新股卻排隊上市,中鋁國際工程(02068)將於今日開始招股,招股價介乎3.93至4.73元,每手1000股,入場費4777.68元。據市場消息指,國際配售部分已經超額,整體發行規模也已覆蓋。而另一邊廂,2010年底就傳擬港上市的南非私人礦企LontohCoal,則已決定推遲10億美元的上市計劃。

  中鋁國際工程擬於今日起至27日正午招股,下月6日上市。中金為獨家全球協調人及保薦人。公司董事長張程忠於記者會上表示,公司對上市成功非常有信心,認為是「必勝」。被問及公司集資額由早前市傳的約5億美元縮減至約2億美元,縮水達60%,是否反映新股市場需求減弱,他予以否認,稱現時的集資規模一直在考慮範圍之內。他強調,上市一直按計劃穩步推進,赴港上市有助公司或計劃,可吸引更多海外訂單,同時提升公司形象。

  按招股價中位數4.33元計算,估計集資淨額14.71億元,其中50%用於新工程及施工承包項目,20%用作採購主要設備及部件,10%作科學及技術研發及信息技術建設;10%開發核心技術,為客戶提供新服務及產品,10%作營運及企業一般用途。

  被問及鋁產能過剩對公司的影響,他指現時國內有兩種消化產能的方式,一是由東部轉移至中西部,另一是使用新技術,淘汰舊產能。此外國際上,產能由新興市場轉移至中東、拉丁美洲及東南亞等能源豐富的地方,他指公司海外業務毛利率較高,未來增速不會放慢。

  LontohCoal推遲上巿

  據彭博報道,南非私人礦企LontohCoal已推遲了10億美元的本港上市計劃,該公司行政總裁Tshepo Kgadima表示,公司原計劃今年上半年赴港上市,現將上市的最晚日期延至明年2月底,因為現時市況要上市困難重重。

  港交所海外新股也更加多元化,日本第二大彈珠機營運商Dynam,市場消息指已通過港交所(00388)上市聆訊,最快於下周路演,7月初開始公開招股,集資約20億港元,安排行有中信證券、申銀萬國及派杰亞洲。

  小南國(03666)捲土重來,昨天首日招股,據匯港通訊統計,首日借出120萬元孖展,只是公開發售集資額5120萬元的2.34%。而中國有色礦業(01258)昨第二日招股,孖展則仍未「開齋」。